Buffy und ihre Freunde werden von Direktor Snyder beauftragt, die kleineren Kinder an Halloween bei ihrem Umzug zu begleiten. Buffy ist danach mit Angel verabredet. Um ihn zu überraschen, besorgt sie sich ein Kleid nach der Mode des 18. Jahrhunderts, als Angel etwa in ihrem Alter war. In dieser Nacht hat sie frei, da sich die Dämonen und Vampire traditionsgemäß an Halloween ruhig verhalten.
Doch diesmal ist alles anders. Einige Kinder und Jugendliche verwandeln sich in das, was sie darstellen: Sie werden zu Monstern, Gespenstern und Vampiren. Buffy mutiert zu einem hilflosen Mädchen, das sich nicht zurechtfindet, weil es aus der Vergangenheit kommt. Im allgemeinen Chaos haben die Vampire, angeführt von Spike, leichtes Spiel. Willow holt Giles zu Hilfe. Sie stellen fest, daß sich nur diejenigen verwandeln, die ihre Kostüme aus einem neuen Laden in der Stadt haben.
Der Ladenbesitzer ist ein alter Bekannter von Giles. Er betet einen Janus-Kopf an, wodurch böse Mächte die Oberhand gewinnen. Giles zerschlägt den Kopf, und der Bann ist gebrochen. Buffy und ihre Freunde werden wieder zurückverwandelt und schlagen die Vampire in die Flucht. Nun hat Buffy endlich Zeit für ihr Rendezvous mit Angel.
Doch diesmal ist alles anders. Einige Kinder und Jugendliche verwandeln sich in das, was sie darstellen: Sie werden zu Monstern, Gespenstern und Vampiren. Buffy mutiert zu einem hilflosen Mädchen, das sich nicht zurechtfindet, weil es aus der Vergangenheit kommt. Im allgemeinen Chaos haben die Vampire, angeführt von Spike, leichtes Spiel. Willow holt Giles zu Hilfe. Sie stellen fest, daß sich nur diejenigen verwandeln, die ihre Kostüme aus einem neuen Laden in der Stadt haben.
Der Ladenbesitzer ist ein alter Bekannter von Giles. Er betet einen Janus-Kopf an, wodurch böse Mächte die Oberhand gewinnen. Giles zerschlägt den Kopf, und der Bann ist gebrochen. Buffy und ihre Freunde werden wieder zurückverwandelt und schlagen die Vampire in die Flucht. Nun hat Buffy endlich Zeit für ihr Rendezvous mit Angel.
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