Angel und seine Freunde sitzen an einem festlich gedeckten Tisch. Sie machen Spaß miteinander und Angel und Cordelia kommen sich sehr nahe, sie küssen einander. Bis Angel nervös wird und der Taum in die Wirklichkeit umschwenkt. Ein Glas vergossener Wein wird zum Ozean. Angel öffnet in seinem nassen Grab die Augen.
Bei der Gang geht die Arbeit wie gewohnt weiter. Fred, Gunn und Connor jagen Vampire, wobei Connor durch seinen Übermut auffällt und Fred versucht weiter zu recherchieren wo Angel geblieben ist, hat aber keinen Erfolg damit. Sie sucht nach einer Frau namens Marissa, die ihr bei ihrem Vorhaben vielleicht helfen kann.
In seinem Unterwassersarg hat Angel weitere Halluzinationen. Er sieht Cordy die ihm sagt, dass sie ihn liebt, er neigt sich über sie, küsst sie und beißt zu. Es tut ihm sofort leid und in diesem Moment erwacht er wieder.
Auch Wesley unternimmt etwas um Angel zu finden. Er hat nicht nur ein Verhältnis mit Lilah, sondern auch Justine, die Holtz getötet hat, in einem Käfig in seinem Kasten versteckt.
Fed, Gunn und Connor machen sich auf die Suche nach Marissa, die sie auch finden. Sie erschrickt als sie Connor sieht und flüchtet. Connor erwischt sie auf dem Dach und tötet sie bevor Fred und Gunn mit ihr sprechen können.
Inzwischen hat Angel wieder eine Vision. Er und Connor kämpfen gegen Vampire und er rettet seinem Sohn das Leben.
Während Fred und Gunn mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind kommt ein Anruf aus Las Vegas. Lorne meldet sich und fragt ob Fluffy auch genug Liebe bekommt. Beide verstehen die Andeutung aber nicht, sie sind zu sehr mit ihrem Streit beschäftigt.
Wesley und Justine haben mehr Erfolg. Sie heben Angels Sarg aus dem Ozean. Wesley schneidet die Fesseln durch und gibt Angel Blut zu trinken. Angel hat in seinem Dämmerzustand weitere Halluzinationen. Er sieht Lorne, der ihm sagt, dass er Connor töten muss. Er hält Wesley, der über ihn steht für Connor, will ihn würgen, doch Wesley kann problemlos die Hand von seinem Hals lösen. Wesley hält Justine vor, dass ihr Blut zu dünn ist und er gibt Angel von seinem Blut zu trinken.
Im Hotel versuchen Fred und Gunn aus Connor herauszubekommen, was er mit Angel gemacht hat.
Wesley lädt Angel in sein Auto und fährt mit ihm weg.
Connor ist an einen Stuhl gefesselt als Wesley Angel hereinträgt und ohne nähere Auskünfte zu geben wieder geht. Connor kann sich befreien und will sich auch davonmachen. Plötzlich steht Angel in der Tür und befiehlt ihm sich zu setzen. Connor meint er hat keine Angst vor ihm, da er viel zu schwach für einen Kampf ist. Angel fragt ihm wie sein Sommer war und erzählt von seinem. Den Halluzinationen unter Wasser. Er klärt Connor auf, dass Justine Holtz getötet hat und nicht er. Angel und Connor beginnen zu kämpfen und Angel fragt Connor nach Cordelia. Doch Connor versichert ihm, dass er ihr nichts getan hat. Fred und Gunn wollen das nicht glauben, aber Angel schon. Angel sagt zu Connor, dass er ihm nie verzeihen kann was er getan hat, doch er liebt ihn. Die Welt ist hart und er ist da um sie etwas besser zu machen. Dann wirft er Connor aus dem Haus.
Fred und Gunn sind glücklich Angel zu sehen, und er fragt nach Cordy, er braucht sie, und er braucht Unterstützung um sie zu finden.
Helle Lichter blinken und wir sehen Cordy die nur sagt "Gott, mir ist so langweilig".
Bei der Gang geht die Arbeit wie gewohnt weiter. Fred, Gunn und Connor jagen Vampire, wobei Connor durch seinen Übermut auffällt und Fred versucht weiter zu recherchieren wo Angel geblieben ist, hat aber keinen Erfolg damit. Sie sucht nach einer Frau namens Marissa, die ihr bei ihrem Vorhaben vielleicht helfen kann.
In seinem Unterwassersarg hat Angel weitere Halluzinationen. Er sieht Cordy die ihm sagt, dass sie ihn liebt, er neigt sich über sie, küsst sie und beißt zu. Es tut ihm sofort leid und in diesem Moment erwacht er wieder.
Auch Wesley unternimmt etwas um Angel zu finden. Er hat nicht nur ein Verhältnis mit Lilah, sondern auch Justine, die Holtz getötet hat, in einem Käfig in seinem Kasten versteckt.
Fed, Gunn und Connor machen sich auf die Suche nach Marissa, die sie auch finden. Sie erschrickt als sie Connor sieht und flüchtet. Connor erwischt sie auf dem Dach und tötet sie bevor Fred und Gunn mit ihr sprechen können.
Inzwischen hat Angel wieder eine Vision. Er und Connor kämpfen gegen Vampire und er rettet seinem Sohn das Leben.
Während Fred und Gunn mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind kommt ein Anruf aus Las Vegas. Lorne meldet sich und fragt ob Fluffy auch genug Liebe bekommt. Beide verstehen die Andeutung aber nicht, sie sind zu sehr mit ihrem Streit beschäftigt.
Wesley und Justine haben mehr Erfolg. Sie heben Angels Sarg aus dem Ozean. Wesley schneidet die Fesseln durch und gibt Angel Blut zu trinken. Angel hat in seinem Dämmerzustand weitere Halluzinationen. Er sieht Lorne, der ihm sagt, dass er Connor töten muss. Er hält Wesley, der über ihn steht für Connor, will ihn würgen, doch Wesley kann problemlos die Hand von seinem Hals lösen. Wesley hält Justine vor, dass ihr Blut zu dünn ist und er gibt Angel von seinem Blut zu trinken.
Im Hotel versuchen Fred und Gunn aus Connor herauszubekommen, was er mit Angel gemacht hat.
Wesley lädt Angel in sein Auto und fährt mit ihm weg.
Connor ist an einen Stuhl gefesselt als Wesley Angel hereinträgt und ohne nähere Auskünfte zu geben wieder geht. Connor kann sich befreien und will sich auch davonmachen. Plötzlich steht Angel in der Tür und befiehlt ihm sich zu setzen. Connor meint er hat keine Angst vor ihm, da er viel zu schwach für einen Kampf ist. Angel fragt ihm wie sein Sommer war und erzählt von seinem. Den Halluzinationen unter Wasser. Er klärt Connor auf, dass Justine Holtz getötet hat und nicht er. Angel und Connor beginnen zu kämpfen und Angel fragt Connor nach Cordelia. Doch Connor versichert ihm, dass er ihr nichts getan hat. Fred und Gunn wollen das nicht glauben, aber Angel schon. Angel sagt zu Connor, dass er ihm nie verzeihen kann was er getan hat, doch er liebt ihn. Die Welt ist hart und er ist da um sie etwas besser zu machen. Dann wirft er Connor aus dem Haus.
Fred und Gunn sind glücklich Angel zu sehen, und er fragt nach Cordy, er braucht sie, und er braucht Unterstützung um sie zu finden.
Helle Lichter blinken und wir sehen Cordy die nur sagt "Gott, mir ist so langweilig".
Aber sonst scheint für sie auch nur ein Schema zu geben. Weiß gar nicht mehr, warum ich sie mal so toll fand. 
Der ist wirklich dunkel geworden, ich hoffe jetzt bessert sich das dann wieder, wo er Angel gerettet hat. Dark!Wes hat natürlich auch etwas *roar* aber er hat schon soviel mitgemacht, da soll es ihm auch wieder mal gut gehen 
. Diesen Schluss fand ich schon sehr seltsam. Das erinnert so ein bisschen an das Aufsteigen von Daniel Jackson in "Stargate SG-1", wo die Aufgestiegenen im Grund ja überhaupt nichts mehr tun dürfen.
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