Arondir begegnet mehreren Orks und findet in ihrem Besitz eine Karte mit Angaben zu Eregion. Dort zeigt sich Celebrimbor inzwischen erschöpft von der Arbeit, wobei dessen Verhalten bei den Schmieden Skepsis hervorruft. Das Schmieden der Ringe der Menschen verzögert sich zudem, da aufgrund bisheriger Misserfolge das Mithril aufgebraucht ist. Annatar verspricht sich darum zu kümmern, ernennt sich kurzerhand zum Verwalter Eregions und lässt verlauten, dass Celebrimbor nicht gestört werden will. Zeitgleich erklärt Adar Galadriel, er weiß von Saurons Aufenthalt in Eregion und dessen Scheinidentität Halbrand sowie den Ringen der Elben. Auch zeigt er ihr Morgoths Krone und bemerkt, dass diese mitsamt der drei Ringe Sauron endgültig vernichten könne. In Númenor erwartet Elendil eigentlich die Todesstrafe, stattdessen soll er jedoch freigelassen werden, wenn er fortan Ar-Pharazôn die Treue schwört. Elendil entscheidet sich aber für das Urteil der Valar, indem er ins Meer geworfen und vom Seewurm getestet werden soll; kehrt er lebendig zurück, wird er für unschuldig erklärt. Als das Urteil stattfindet, erscheint wider Erwarten Míriel, lässt sich an Elendils Stelle ins Meer werfen und begegnet dem Seewurm. Tatsächlich kehrt Míriel zurück und wird von Elendil zur Königin ernannt. Ar-Pharazôn wagt daraufhin einen Blick in den Palantír. In Khazad-dûm zeigt Durin III. durch den Ring ein immer bedenklicher werdendes Verhalten, wodurch Durin IV. und Disa sich allmählich gegen ihn stellen. Annatar besorgt zwischenzeitlich Mithril-Erz von Narvi, nachdem Durin III. ihn abweist. Im fernen Rhûn entscheiden sich Nori und Magsi für den Kampf, während der Fremde von Tom Bombadil vor die Wahl gestellt wird und seinen Stab finden muss. Von Annatar das Mithril-Erz überreicht, macht sich Celebrimbor ans Werk und beginnt mit dem Schmieden der Ringe für die Menschen. Adar präsentiert Galadriel derweil seine aufgestellte Armee vor Eregion, diese erkennt jedoch, dass Adar im Begriff ist auf einen Köder Saurons hereinzufallen. Als er zwischendurch nach draußen gehen will, lässt Annatar ihn die Vision eines friedlichen Eregion erleben. In Wahrheit laufen die Elben jedoch in Panik durch Eregion, während Annatar triumphierend das Geschehen von einem Turm beobachtet. Kurz darauf eröffnen die Katapulte das Feuer auf die Stadt Celebrimbors.
Am besten war natürlich die Handlung in Eregion. Die bevorstehende Belagerung (dürfte nächste Folge passieren) hatte HdR-Vibres. Dazu Celebrimbors Bedenken und Annatars / Saurons Wege ihn trotzdem weiter die Menschenringe schmieden zu lassen.
Aber auch in Numenor geht es mit der geplanten "Hinrichtung" von Eledil zur Sache. Dass Miriel (habe extra auf ihre Blindheit geachtet) einfach so einspringen kann, erscheint zwar etwas seltsam, aber anscheinend hat sie nun dank dem bestandenen Valar Urteil wieder die Unterstützung des Volkes.
Arondir und Nicht-Gandalf (der sich von Tom Yoda Bombadil ausbilden lässt) hatten Gott sei Dank nicht viel Screentime. Selbiges gilt für die POC Hobbits. Galadriel darf auch mal nicht die Perfekte sein, wenn Adar (ist mir zum ersten mal erst aufgefallen, dass ein anderer Schauspieler als in Staffel 1) trotz ihrer Warnungen auf Saurons Köder hineinfällt und sie gefangen ist.
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