Handlung:
Die Welt steht am Rande eines Weltkrieges: Ein sowjetisches und ein britisches Atom-U-Boot sind verschwunden, und jede Großmacht bezichtigt die andere des Diebstahls.
James Bond soll den Krieg verhindern. Auch die Sowjets beauftragen eine Spionin, Major Anya Amasova (Deckname „Triple X“), mit der Untersuchung des Vorfalls. Nachdem beide anfänglich gegeneinander arbeiten, raufen sie sich schließlich zusammen, um den Fall gemeinsam zu lösen. Als Anya jedoch herausfindet, dass Bond ihren Geliebten erschossen hat, schwört sie, ihn nach Erledigung des Auftrages zu töten.
Hinter den U-Boot-Entführungen steckt Stromberg, ein Sonderling „mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern“, der in seiner Kommandozentrale, der Unterwasserstadt Atlantis, wohnt. Er plant durch den Einsatz der entführten U-Boote, die Städte Moskau und New York mittels Atomwaffen zu vernichten. Durch den dadurch ausgelösten Atomkrieg soll die dekadente Zivilisation vernichtet werden, er selbst wird jedoch in seiner Unterwasserstadt überleben und die Erde neu bevölkern.
Die U-Boote befinden sich im Inneren des Supertankers Liparus, wo Bond auch von Stromberg gefangen genommen wird. Bond kann jedoch sich und die anderen gefangenen U-Boot-Besatzungen befreien und mit deren Hilfe den Tanker versenken. Die von Stromberg entführten U-Boote zerstören sich durch ihre Atomwaffen gegenseitig, nachdem ihnen neue Zielkoordinaten übermittelt werden.
Kurz vor der Zerstörung von Strombergs Atlantis rettet Bond Anya aus der sinkenden Kommandozentrale und flüchtet mit ihr in Strombergs Rettungskapsel. Durch Aufbringung all seines Charmes gelingt es dem Agenten schließlich, sie davon zu überzeugen, ihn nicht zu töten.
Gadgets:
Als Fahrzeug steht Bond diesmal ein Lotus Esprit zur Verfügung, der gewisse Unterwasserqualitäten besitzt. Q-Branch stellte auch noch ein zerlegbares Wassermotorrad „Wetbike“, ein in einem Brillenetui untergebrachtes kleines Mikrofilm-Lesegerät, eine Uhr mit eingebautem Telex-Empfänger und einen schussfähigen Skistock zur Verfügung.
Auch Major Amasova verwendet Gadgets, unter anderem ein in einer Spieluhr untergebrachtes Funkgerät und ein in Zigaretten verstecktes Betäubungsmittel. Im Film gezeigt wird zudem noch ein auf einer Magnetbahn laufendes Tablett, mit dem Restaurantgäste geköpft werden können, sowie eine auch als Schusswaffe verwendbare Wasserpfeife.
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