Cordy hat wieder Visionen, aber diesmal sind sie anders. Viel realer. Tief unten, kann sie das Blut aller Menschen schmecken, die ES tötet. Nichts und niemand kann ES stoppen. Sie will es Angel sagen aber sie kann es nicht. ES ist real, und ES ist schon hier. Connor verwandelt sich in einen Dämon und sagt "Ich weiß".
Cordy wacht schreiend auf, Connor läuft zu ihr und umarmt sie.
Fred und Gunn erledigen einen Auftrag, der sich aber nur als Rattenplage herausstellt. Im Hotel zurück reden sie über ihr Verhältnis, dass sich seit der Geschichte mit dem Professor geändert hat.
Lilah wartet in seinem Apartment auf Wesley, sie hat sich wie Fred zurechtgemacht um Wesley heiß zu machen. Sie betont, dass sie das nicht aus Eifersucht macht und hat vollen Erfolg damit.
Cordy hat wieder ihre schmerzvollen Visionen, doch sie kann sie nicht zuordnen. Die Aufträge für AI häufen sich und auch sonst geschehen eigenartige Dinge. Ein Vogel knallt gegen eine Terrassentür, Gunn kann sie eben noch schließen, als hunderte anderer Vögel folgen, die alle tot zu Boden fallen.
Angel versucht bei W&H von Lilah Informationen zu bekommen. Er bietet ihr sogar eine Zusammenarbeit an, da keiner von ihnen weiß was auf sie zukommt. Lilah ist zuerst sehr abweisend.
Die Visionen machen Cordy sehr zu schaffen seit sie kein Höheres Wesen mehr ist. Sie geht mit Connor spazieren und in der Gasse in der Connor geboren wurde, erscheint ihnen der Dämon aus Cordys Visionen. Connor will gegen ihn kämpfen hat aber keine Chance. Nachdem er Cordy kurz am Hals gepackt hat verschwindet er wieder.
Im Hotel tauschen Angel, Wes, Gunn und Lorne ihre Informationen aus und überlegen was auf sie zukommen wird. Sie breiten Papiere auf dem Tisch aus und es entsteht ein Symbol, ein "Eye of Fire". Sie wissen auch wo dieses Symbol zu finden ist. Der Dämon steht inmitten von toten Menschen und der Kampf beginnt. Doch der Gegener ist zu stark, sie haben keine Chance gegen ihn. Dem Dämon gelingt es mit einem Symbol ein Loch im Boden zu öffnen aus dem Feuer bis zum Himmel aufsteigt und in Form eines Feuerregens auf die Erde niederprasselt.
Cordy und Connor schauen auf den Feuerregen. Connor glaubt, dass alles seine Schuld ist, er hätte nie geboren werden dürfen. Cordy beruhigt ihn, es ginge nicht um ihn. Sie streichelt sein Haar und küssen sich.
Alle sehen auf den Feuerregen, auch Fred in einem Cafe und Lilah in ihrem Büro.
Cordy und Connor liegen gemeinsam im Bett und haben Sex, während das Feuer draußen weiter vom Himmel regnet.
Angel steht im Freien und fixiert irgendetwas. Die Kamera schwenkt zurück und wir sehen, dass er Cordy und Connor beim Sex beobachtet.
Cordy wacht schreiend auf, Connor läuft zu ihr und umarmt sie.
Fred und Gunn erledigen einen Auftrag, der sich aber nur als Rattenplage herausstellt. Im Hotel zurück reden sie über ihr Verhältnis, dass sich seit der Geschichte mit dem Professor geändert hat.
Lilah wartet in seinem Apartment auf Wesley, sie hat sich wie Fred zurechtgemacht um Wesley heiß zu machen. Sie betont, dass sie das nicht aus Eifersucht macht und hat vollen Erfolg damit.
Cordy hat wieder ihre schmerzvollen Visionen, doch sie kann sie nicht zuordnen. Die Aufträge für AI häufen sich und auch sonst geschehen eigenartige Dinge. Ein Vogel knallt gegen eine Terrassentür, Gunn kann sie eben noch schließen, als hunderte anderer Vögel folgen, die alle tot zu Boden fallen.
Angel versucht bei W&H von Lilah Informationen zu bekommen. Er bietet ihr sogar eine Zusammenarbeit an, da keiner von ihnen weiß was auf sie zukommt. Lilah ist zuerst sehr abweisend.
Die Visionen machen Cordy sehr zu schaffen seit sie kein Höheres Wesen mehr ist. Sie geht mit Connor spazieren und in der Gasse in der Connor geboren wurde, erscheint ihnen der Dämon aus Cordys Visionen. Connor will gegen ihn kämpfen hat aber keine Chance. Nachdem er Cordy kurz am Hals gepackt hat verschwindet er wieder.
Im Hotel tauschen Angel, Wes, Gunn und Lorne ihre Informationen aus und überlegen was auf sie zukommen wird. Sie breiten Papiere auf dem Tisch aus und es entsteht ein Symbol, ein "Eye of Fire". Sie wissen auch wo dieses Symbol zu finden ist. Der Dämon steht inmitten von toten Menschen und der Kampf beginnt. Doch der Gegener ist zu stark, sie haben keine Chance gegen ihn. Dem Dämon gelingt es mit einem Symbol ein Loch im Boden zu öffnen aus dem Feuer bis zum Himmel aufsteigt und in Form eines Feuerregens auf die Erde niederprasselt.
Cordy und Connor schauen auf den Feuerregen. Connor glaubt, dass alles seine Schuld ist, er hätte nie geboren werden dürfen. Cordy beruhigt ihn, es ginge nicht um ihn. Sie streichelt sein Haar und küssen sich.
Alle sehen auf den Feuerregen, auch Fred in einem Cafe und Lilah in ihrem Büro.
Cordy und Connor liegen gemeinsam im Bett und haben Sex, während das Feuer draußen weiter vom Himmel regnet.
Angel steht im Freien und fixiert irgendetwas. Die Kamera schwenkt zurück und wir sehen, dass er Cordy und Connor beim Sex beobachtet.
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